Kontera på kategorinivå

En kategori används för att strukturera och bokföra försäljning eller kostnader på ett mer detaljerat sätt. Genom att använda kategorier kan du kontera försäljning mot olika konton eller kostnadsställen.

1. Hur fungerar kategorisering i integrationen?

I integrationen kan du:

Använda försäljningskategorier – koppla produkter och tjänster till specifika bokföringskonton.

Specificera kostnadsställe – för att tydligt ange var kostnader ska redovisas, exempelvis en viss avdelning eller butik.

Viktigt: Om kategorier saknas behöver du lägga till dem i Zettle innan de blir tillgängliga i Bjorn Lunden-integrationen.

 

2. Hur lägger jag till kategorier i Zettle?

Om du inte ser några kategorier i integrationen gör du så här:

1. Logga in på Zettle.
2. Gå till Inställningar → Kategorier.
3. Lägg till eller redigera de kategorier du vill använda.
4. Spara ändringarna.
5. Synkronisera din Bjorn Lunden-integration så att de nya kategorierna blir tillgängliga genom att klicka på de tre knapparna och uppdatera.
   
   

3. Hur väljer jag kategorinivå i integrationen?

När du har lagt till kategorier i Zettle och de syns i Bjorn Lunden kan du:

Gå till inställningarna i integrationen.

Välja vilka bokföringskonton som ska kopplas till respektive kategori.

 

4. Kan jag ändra kategori-inställningar efter integrationen är aktiverad?

Ja! Du kan när som helst ändra vilka kategorier som används i Zettle.

Sedan behöver du uppdatera bokföringsinställningarna i Bjorn Lunden.

Ladda sedan in din Bjorn Lunden-integration så att de nya kategorierna blir tillgängliga genom att klicka på de tre knapparna och uppdatera.

 

5. Behöver jag göra något manuellt efter att jag ställt in kategorierna?

Nej, när inställningarna är gjorda sköter integrationen allt automatiskt vid nya transaktioner.